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邓立君:雄安不容炒,投资来海南

来源:新浪财经 作者:原创 责编:杨帆

文/专栏作家 邓立君

 

短期的炒作一定会是暂时的,但是沉淀一点时间之后,少数优秀的公司,一定会在长期享受海南的长期发展而带来的长足发展,值得我们长期跟踪。

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北有雄安、南有宝岛,雄安主内,海南对外。正所谓北政南商,相宜得章。

 

去年雄安横空出世,引来炒房大军星夜奔袭,结果扑了个空,就连二级市场的游资高手们也惨遭屠杀。雄安规划、建设一年以来如火如荼,资本市场到今天仍然在水平线下。

 

千年大计,不容炒作,说到做到。但海南这一次,让人感觉有一点不一样。雄安的禁止炒作因为有它的政治严肃性,加上整个概念股所到之处,都看不到任何的业绩支撑;而海南,则是需要活力的经济概念。

 

首先是,这一次的消息绝不像雄安的保密工作做得那么到位,随便搜索下微信记录,都有人在博鳌之前放出风声,市场也提前偷跑了一小段,但总体而言比较拘谨,毕竟有前车之鉴。

 

不那么令人吃惊的是,在我们寻找海南的机会的时候,发现已经有机构早在去年四季度已经开始重仓潜伏了,而且这是同一批潜伏了雄安的人。

 

另外就是自贸区和自贸港的宣布,是在博鳌论坛结束后两天的13日下午在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上郑重宣布。博鳌论坛正让人觉得政策不达预期,结果还是杀了个回马枪。这必定会重新激发起资本的热情。

 

很多人还在纠结过去各种自贸区的鸡肋属性,把雄安、海南当做“任期产物”。而现在则不同往日,此届管理层的政策在修宪之后将更加具有延续性,这也是现在即便是最大的竞争对手美国也不具备的优势。

 

现在看起来风光无限的网红总统,不说万一年底中期选举民主党重新掌控了国会而变成了“跛脚总统”。毕竟,两年之后大选也许就要回到他“企业家”的工作。

 

所以雄安新区是千年大计,说少做多;而海南则是开放的试验田,说多做多。下面概况几个投资重点。

 

房市

 

在雄安新区的防炒政策牛刀小试获得巨大成功之后,理念很快应用到首都。“共有产权”也让北京房价得到卓有成效的控制。加上“限价”这个杀手锏,全国一线城市的房价控盘水平已经超过国家队对上证指数的的控制力。

 

早在1月12日,海南出台“史上最严”土地政策,严控商品住宅用地供应,这已经是未雨绸缪了。严控商品房土地供应意味着仍然会朝共有产权房、长租房方向,加上限价,否则海南房价果真会如任志强前期所料,很快成为全国最贵的地方。

 

不管如何,手上有大量土地储备的地主们未来都能大展宏图。除了各大地产商,已经停牌的海航基础(600515.SH),是上市公司中最大的地主,其在海南18个市县几乎都有土地储备和房地产相关项目开发。海航基础仅在海口大英山老机场就拥有200公顷土地资源,即3000亩土地,并受海口市政府委托,负责大英山老机场560公顷“海口城市中心”的开发工作。

 

海航的问题还有待进一步明朗,但如果一旦渡过了这个大的是非,将会是海南受益最大的集团。

 

金融

 

抛开热点的旅游、农业、会展这些不说,在现代服务业方面提到,“支持海南设立国际能源、航运、大宗商品、产权、股权、碳排放权等交易场所”。在新三板的巨大负担和新四板被封杀之后,重新再海南提到产权、股权交易所,会不会有有面对国际的证券市场出来,那也是对海南金融的最高期待了。

 

资本市场

 

很多人对开放赌场和色情业充满了期待,我不太明白是什么样的心态。莫非就因为这种赚钱的事反正我们不做有别人做吗?表面上看,这些“提供非正常需求”的边缘行业很赚钱,而背后巨大的社会成本往往是被忽略的。

 

如果说黄和赌是一个法治社会背后的毒瘤,那么毒品和艾滋以及其他的暴力犯罪活动就是隐藏在黄和赌背后的暗网世界。这些未来给社会稳定带来巨大风险的领域,不知道是哪些人在极力推崇。

 

按照目前的治国趋势,下三段的行业经营环境只会每况愈下。至于大家现在看到的所谓的竞技博彩,也绝不会是能让普通投资人有大捞一笔的机会。

 

再打开海南板块的上市公司一看,让我十分诧异,翻了一遍,几乎百分之百是庄股,就连收入600亿的海航控股都被庄家所控盘。也反映了这么多年来,海南确实在经济上的确没有可以圈点之处,另外海南证监局是不是可以去挨个看看了。

 

但是政策就是红利,利润在一个亿以上的海南公司,海南瑞泽海南高速罗牛山海峡股份中钨高新海南海药,至少证明他们还有一定的业务能力,二级市场的长期投资的机会,也只能从中去挖掘。

 

短期的炒作一定会是暂时的,但是沉淀一点时间之后,少数优秀的公司,一定会在长期享受海南的长期发展而带来的长足发展,值得我们长期跟踪。

 

(本文作者介绍:君择控股董事长,个人公众号“与君择道行”。)

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