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猫眼娱乐登陆香港联交所,华兴资本担任独家财务顾问

来源:中访网 作者:综合 责编:杨帆

中访网讯 从华兴资本官微获悉,近日,中国领先的互联网娱乐服务平台猫眼娱乐成功在香港联交所主板上市,股票代码为1896。本次交易每股发行定价为14.8元港币,上市募集资金约为2.5亿美元(不包括超额 配股权),其中约3,000万美元来自于IMAX、小米等五位基石投资人。

 

华兴资本在此次交易中担任独家财务顾问、牵头联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。联席保荐人为摩根士丹利及美银美林。

在猫眼娱乐的成长道路上,华兴资本始终相伴。2016年,华兴资本帮助猫眼从美团点评独立分拆,并引入光线作为猫眼娱乐的重要战略股东,此次交易是美团点评与光线联手布局文化娱乐产业的一次创新性合作。 次年,华兴资本推动猫眼娱乐与微影时代完成合并,并担任该交易的独家财务顾问,此次交易助力猫眼娱乐将微信入口收入囊中,进一步增强其流量优势,奠定猫眼娱乐在在线电影票务行业的绝对领导地位,也推动了猫眼娱乐在中国娱乐以及电影行业的进一步布局、发展。

 

在本次猫眼娱乐香港首次公开发行项目中,华兴资本作为独家财务顾问及牵头联席全球协调人,帮助猫眼娱乐引入了高质量的基石投资人小米,再次印证了华兴作为中国高速成长的新经济行业领先者所信赖的长期投资银行合作伙伴地位。

 

猫眼娱乐致力于借助互联网的力量,使消费者能够轻松发现和享受高质量的娱乐内容,并通过互联网改变娱乐内容创作、宣传和发行的方式,协助娱乐行业合作伙伴优化其运营和业绩。 按截至2018年9月30日的九个月电影票务总交易额计,猫眼娱乐是中国最大的在线电影票务服务平台,拥有61.3%的市场份额。同时,按截至2018年 9月30日止21个月的综合票房计,猫眼娱乐已经成为中国排名第一的国产电影主控发行方。在截至2018年9月30日的九个月,猫眼娱乐的平均月度活跃用户超过1.3亿,在线电影票务服务的交易用户数约1.2亿。

 

在刚刚过去的2018年,华兴资本先后见证了多家杰出新经济企业的重大里程碑。华兴资本先后参与完成美团点评、百济神州、药明康德等企业的香港公开发行和爱奇艺、拼多多、优信、腾讯音乐、蘑菇街、华米科技等企业的美国公开发行。

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